Problem and goals

Make investments easy to explain
Create a clear interface that helps managers explain and present investment products to clients.

Keep it simple but useful for managers
Keep the interface easy for clients while adding the tools managers previously used outside the platform.

Fit into the full client journey
Make the investment portfolio work naturally within the existing flow of the client meeting.

Improve the portfolio experience
Redesign the portfolio screen to reduce page switching and make key investment information easier to see and understand.

Previously, users had to switch between different pages to compare their current and target portfolios. This made the comparison less convenient and caused confusion about why two different portfolios were shown.

Now, the current and target portfolio information is shown on a single page. Instead of displaying two separate portfolios, the interface uses one portfolio with a clear target section.

This section shows simple and useful insights, such as which asset classes are missing or overrepresented. Relationship managers can use this visual information to explain why a client may need to buy or sell certain investment products.

Previously, users had to switch between different pages to compare their current and target portfolios. This made the comparison less convenient and caused confusion about why two different portfolios were shown.

Now, the current and target portfolio information is shown on a single page. Instead of displaying two separate portfolios, the interface uses one portfolio with a clear target section.

This section shows simple and useful insights, such as which asset classes are missing or overrepresented. Relationship managers can use this visual information to explain why a client may need to buy or sell certain investment products.

Дано: 4 экрана, рассказывающие о сложном страховом ondemand-продукте. Время прохождения этих экранов составляет менее секунды.

Из интервью с пользователями выяснили, что никто не помнит о чем они были эти экраны и как выглядели.

before

after

Онбординг

Изменилась с 1-й секунды до 5,5 секунд

Увеличилась на несколько %

Дизайнер и 2 мобильных разработчика за один спринт

Среднее время
прохождения онбординга

Конверсия
в регистрацию

Время и ресурсы

Дано: Регистрацию проходит лишь малое число пользователей. Во время интервью выяснилось, что пользователи блокируются на длинном пути регистрации, не понимая что их ждет после окончания.

Из интервью —
«При скачивании приложения хочу сразу увидеть в чем инновационность и идея гибкого страхования, а не ждать несколько часов прежде чем отфотографирую автомобиль и получу одобрение от страховой».

Демо-режим

before

after

Изменения: Дали возможность пользователю сначала ознакомиться с тарифами, а далее побуждать к регистрации, которая требует времени.

но общее количество регистрируемых в неделю аккаунтов увеличилось

на уровне архитектуры системы внедрить демо-режим оказалось довольно трудно и процесс занял несколько 2-х недельных спринтов.

Меньше людей начинали регистрацию,

Из минусов:

The work you do while you procrastinate is probably the work you should be doing for the rest of your life.